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醫(yī)藥主題基金成“香餑餑” 醫(yī)療器械股助力凈值飆升
[ 時間:2014-08-22 閱讀:2909次 ]

  今年以來,盡管市場震蕩,成長股起伏,藍籌席卷,醫(yī)藥醫(yī)療主題基金卻始終能抗住風(fēng)浪,穩(wěn)健前行。進入2014年,在政策大力扶植和行業(yè)基本面優(yōu)異的背景下,這一主題大家庭又新添了3位成員,分別為南方醫(yī)藥保健混合、國投瑞銀醫(yī)療保健混合、長城醫(yī)療保健股票。目前,市場上主動投資的醫(yī)藥醫(yī)療主題基金已達到9只。


  據(jù)金牛理財網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,自2010年**只主動投資的醫(yī)藥醫(yī)療主題基金——匯添富醫(yī)藥保健股票成立以來,這一主題基金總規(guī)模已經(jīng)從當(dāng)年的36.92億元飆升至2014年二季度的165.27億元。除了2012年市場單邊下跌行情下,這一主題基金規(guī)模整體縮水了7.73億元,其余3年均呈顯著增長態(tài)勢。僅2014年上半年就增長了77.82億元。由此可見,這一主題基金在主題投資市場上被投資者認可的程度是相當(dāng)高的。實際上,如果沒有“黑天鵝”事件發(fā)生的話,醫(yī)藥醫(yī)療板塊中的藥品制造和銷售類企業(yè)是具有很強的防御屬性的。隨著我國人口老齡化加劇,藥品、醫(yī)療器械的需求都在顯著增長。盡管藥品價格會受到政策影響被壓制,但藥企的盈利能力依舊不容小視。



  醫(yī)藥醫(yī)療主題基金的收益水平中長期穩(wěn)健。成立時間較早的易方達醫(yī)療保健和匯添富醫(yī)藥保健股票近三年(截至2014.8.15)業(yè)績分別為23.98%和40.84%,分別跑贏同期滬深300指數(shù)59.94和43.08個百分點。融通醫(yī)療保健行業(yè)、華寶醫(yī)藥生物這兩只隨后成立的基金近兩年業(yè)績表現(xiàn)也相當(dāng)優(yōu)異,分別實現(xiàn)54.40%、38.82%的回報,比同期滬深300指數(shù)收益分別高出了53.16和37.57個百分點。

  分階段來看,醫(yī)藥醫(yī)療主題基金在熊市較為抗跌,牛市追漲能力偏弱,成長股結(jié)構(gòu)性行情下表現(xiàn)較好。在市場單邊下跌環(huán)境下(2011.4.12-2012.12.3),易方達醫(yī)療保健和匯添富醫(yī)藥保健股票控制凈值跌幅在15%以內(nèi),同期市場主動股混型基金平均凈值卻下跌了29.39%。在2013年的成長股結(jié)構(gòu)性行情下(2013.2.5~2014.2.15),5只業(yè)績可比的醫(yī)藥主題基金收益均達到30%以上,簡單平均回報高達36.39%,比同期滬深300指數(shù)高出逾50個百分點。

  2014年以來,成長旋風(fēng)屢次受阻,在國企改革、滬港通等利好下,以金融、采掘和地產(chǎn)為主的藍籌板塊卷土重來,上證指數(shù)和滬深300指數(shù)漲勢強勁。醫(yī)藥主題基金在成長和價值兩種風(fēng)格的交錯切換中顯得較為泰然。今年以來(截至2014.8.15)6只業(yè)績可比的基金簡單平均錄得6.53%的凈值漲幅,仍高于上證指數(shù)1.3個百分點,跑贏滬深300指數(shù)5.22個百分點。不過,各只基金間業(yè)績分化還是比較大的。富國醫(yī)療保健凈值漲幅高達15.85%,易方達醫(yī)療保健行業(yè)股力士樂濾芯票卻微幅下滑了0.78%。從配置上來看,富國醫(yī)療保健二季度倉位驟然提升了29個百分點,且對醫(yī)療器械股的集中度顯著提升,前六大重倉股的占凈值比例均達到9%以上,較為罕見。二季度重倉股的表現(xiàn)也幾乎是全面開花,北陸藥業(yè)、昊冠生物以及博暉**今年以來漲幅均達到50%以上。除了凱利泰,其余個股漲幅也均在20%到50%之間。與之相對,易方達醫(yī)療保健行業(yè)股票則多重倉的是傳統(tǒng)制藥企業(yè),并將資產(chǎn)凈值的13%投資了與這一主題相關(guān)性不大的批零業(yè)。二季度重倉股中僅華東醫(yī)藥和麗珠集團有較好表現(xiàn),其余均對凈值增長有所拖累。

  由此可見,主題性較強的醫(yī)藥主題基金業(yè)績整體不會讓投資者太操心,但如何甄選漲勢更猛的基金則還要看基金所配置的個股所在子行業(yè)是否景氣。就目前來看,醫(yī)療器械正是當(dāng)前熱點集中的一條支脈。日前召開的推進國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備發(fā)展應(yīng)用會議就大力倡導(dǎo)衛(wèi)生計生機構(gòu)使用國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備,重點推動三級**醫(yī)院應(yīng)用國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備。在市場需求的刺激和中國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展背景下,醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展還將提速。建議投資者在選擇醫(yī)藥主題基金時可多關(guān)注配置其醫(yī)療器械股的配置情況。


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